先说说特变电工吧,最近看了一部记录片,叫《History of the World in Two Hours》大意是用2小时告诉你地球过去136亿年的历史。这片的纪录主线索是能量,从宇宙大爆炸开始,到太阳的出现,到吸收能量的绿色植物光合作用到食草动物到肉食动物,这样食物链的形式提出了一个观点:“自然界的竞争就是能量的竞争”。细细想想,也颇有道理。人类因为能使用火,获取了比任何一个物种都多的能量,所以人类的大脑进化的更快,而且能利用火制造出青铜武器;第一次工业革命,第二次工业革命,都是这样,谁控制的能量越大,谁能把能量利用好,谁就是世界的强者。。。

这部片触动了我对特变电工的看法。。。为什么这么讲?就像我们上面所说的,能量可以说是社会发展的基石,而由于地理位置的因素以及环境保护等因素,这个世界上最清洁和最便于传输的能量形式是什么?是电能!无论是风能,核能,地热最终转化的都是电能,而且转化为电能是最为方便和高效的。想到这里,我不得不为未来输电行业,发电行业的前景感到乐观。而输电行业来说,国内的强者莫过于特变电工。未来输电的竞争在于:超导输电,无线输电,高压直流输电。而特变电工是民企,有着天生的自由市场竞争的基因,加上特变电工还有着几十亿吨的煤矿,可以说,未来十年值得看好!

最后说说赣粤高速,最近常常在博客和Q群听闻群友在讨论苏宁电器,我是不懂,但是我觉得没必要投这些赚钱那么辛苦的企业,赣粤高速,跌到净资产下了,价格便宜,最重要是5年后利润保守估计能增加100%,资产负债率还好,未来项目投入资金压力木问题!

看来赣粤高速最近在建工程:image

这里还缺了一个,24.5%股权比例参股核电,预计出资是14亿,按照项目建设分批投入。所以,未来项目的资金投入预算是 149.74 + 14 =163.74亿,可悲的是,市场给予的总市值才90亿左右(换个角度看,就像你拿163亿出来投资做生意,一个人跑来问你,90亿收购你公司那样可笑),不过这也是国内公司的悲剧,拿163亿出来投资还不如直接回购股票,悲哉,悲哉~。不过这从另一个角度说明了,公司可能存在低估的情况(这个见仁见智)。

按照10%的净资产收益率来看,这163.74亿的投入,至少能获利个16亿应该是没问题的,如果有问题也是折旧的问题或者是车流未达到一定水平而致。。。长期而言,应该木问题。